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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍆🍎。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍒💌，腰部企业业绩企稳👝💔，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中😠💯💌💟👅，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥭🥻。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👄💝🍑，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权😻，这利于小微盘的配置。

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埃(ai)斯顿(dun)：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外(wai)资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂(gua)牌上(shang)市的(de)申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请资料。

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越博动力因(yin)2022年净资产为(wei)负被实施(shi)退市风险警示（*ST）后(hou)，2023年年报又难(nan)产，于去年7月22日被深交所摘牌退(tui)市。此后不久，就(jiu)收到了证监会立案告知书。从此次(ci)行政处罚告知书来看，越博动力(li)自2018年上市当年就通(tong)过虚构业务等方式实施财(cai)务造假，并持续(xu)到2022年，期间(jian)还存在虚假出售(shou)资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万(wan)元罚款，并对其中两(liang)名主体采取(qu)8年至10年证券市场(chang)禁(jin)入措施(shi)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、澎湃新闻：非(fei)国家行为体如青年运动与原住民社群，在推(tui)动(dong)气候行动中正发挥越来越(yue)重要的作用。对于即(ji)将参与气(qi)候行动的年轻人，您(nin)最希望传(chuan)达(da)哪三个(ge)关键(jian)词？

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤍🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠😻🥻。A股面临的外部环境扰动降低。