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1、目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。