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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽👿🍊，成长性最好👙，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。