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配(pei)置上，建议投(tou)资(zi)者(zhe)继续(xu)积极挖掘结构性机(ji)会。具(ju)体(ti)考(kao)虑(lv)到成长科技(ji)累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中观角度切入寻找景气(qi)支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一(yi)步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条主线。

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截至目前，还有4家(jia)券商仍在(zai)交易所(suo)排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样(yang)在2023年初从证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至沪(hu)深交易所进行注册制审核。

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2、从(cong)全球的供应(ying)情况来(lai)看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产战略，开始超(chao)预期增产。当前OPEC国(guo)家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均(jun)具备增产的(de)能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划，此(ci)轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此(ci)外OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨(tao)论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问(wen)题，如果在(zai)年内再启动200万桶/日的增(zeng)产计划，会大大超出市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向(xiang)更高的市场份额以(yi)及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年(nian)二(er)季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估美原油(you)产量在四(si)季度达峰，数量为1363万桶/日(ri)。EIA预(yu)计(ji)2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要(yao)看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万(wan)桶/日水平。

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从目(mu)前基本面的(de)趋势(shi)来(lai)看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种(zhong)预期。

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1、我(wo)们也可(ke)以通过基金季报的(de)方式分析国内公募基金港股持仓的偏(pian)好与演变。截至一季度(du)末，内地主动偏股型基金港股持仓占其(qi)股(gu)票投资市(shi)值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不(bu)带“港股”的投资比(bi)例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、此外，于2025年6月27日，在有關(guān)各(ge)方共衕(tòng)提齣(chū)申(shen)請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已取(qu)消原定于2025年6月30日進(jìn)(jin)行(xing)的呈請（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)(ding)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈(cheng)請（經(jing)脩訂）的聆訊延期至2025年10月6日。