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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥒🥻🍏，但5、6月随着出口增速的收窄🌽🍊，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍇、二季度行业中观景气度等维度👅🍍🧅🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🍒💞，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🤍🥑，业绩有望改善👘🍊🩲；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善👜，如汽车💓🥔🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘🎒💖、五一端午等多重假日**🍎🥦，有望延续两位数增长🌽💕，其中饮料乳品🍅👝🥬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍆🍏🍈🥒；此外贵金属、燃气🍍🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。

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消息面上(shang)，有分(fen)析指出，我(wo)国军工企业(ye)在无人机、战机等领域的(de)技(ji)术优势(shi)凸(tu)显，成为军贸主(zhu)要增量，航空航天(tian)板块是核心受(shou)益方向。当前军(jun)工板块业绩底部特征相(xiang)对显(xian)著，因年初(chu)以来(lai)各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复(fu)。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、财联社6月29日讯(xun)（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业(ye)沿链补链的关键，直接(jie)关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和产业升级的进(jin)程。机构认(ren)为，并购市场不仅延续数量与金(jin)额的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场(chang)改革(ge)共振的支撑下，并购市场(chang)有望(wang)进一步释放产(chan)业(ye)整合与价值重(zhong)塑空(kong)间。

2、🏮行业配置层面🥿🍈🥕，相较于趋势跟随🥥，更优的策略是低位布局💌🥦🩰，善用赔率思维🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20🥻🍉、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🥭🍓🍉。以月度-季度维度的轮动视角看🥾💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🩲，除我们自5月以来持续强调的军工🤬💔🍇🥬、风电🍎👅、游戏已陆续兑现外🍍，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒🤍；而另一方面，资金脉冲加速🧡🍌💗🤬🩲、股债息差性价比进一步降低后👜🌽🥾🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💌👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌💋🥻😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕👞👛🍆💞，以及近期明显涨价的存储💟🌽💕、小金属🧄👛🧡。