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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息🥭，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😈👘💋💓💘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚💓🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅👙💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻👛👠🤬，推动全球电气化进程全面加速东移👙🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶💌👡。三季度A股科技企业IPO重启👞🥥🎒，科技领域产品催化频出💕🍓🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍💟😻，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥭🍍，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥦🥬💘，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🍒🩱。具体发船时间可能视情调整。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

2、摩根大通的(de)衍生(sheng)品策略师（包括吴艾玛在(zai)内）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交(jiao)易，他们表示(shi)，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市(shi)可能会下跌。尽管这两类(lei)资产近(jin)期的相关性达到了高点(dian)，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的(de)关系往往会转为负相关。