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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分(fen)領(ling)域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥(yao)昰覈(hé)(he)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🥑💗😈。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%💟💗。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🥕🩱🥿🥬，2024年度-12.3%💗；2025年一季度ROE为6.64%🥝😈🩳，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🥥🍑🧄🍆。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主💘👚。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🧄🩱，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥬👠、地产均面临挑战的背景下👡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍈🥕。

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