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田(tian)希蒙：Wind数(shu)据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电(dian)信(xin)等高股息(xi)资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行(xing)情中。

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1、结合细分领域中观指标来看👗🍄🍇，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕🩳💌，光学光电子业绩有望持续💔👿💞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💟🥔，存储器供不应求🥒💞💌🍈👿，价格大幅上涨🥭🍋🍄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢💖👝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💞🩲🤬，预计智能手机出货量边际回暖🍓👗👞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👅💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅🍄💞👄。

2、阶段I结束往往是触达了关键(jian)的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹(dan)“解套”后，会(hui)形成(cheng)比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。