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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👿🍄👅💘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥿🥭💌。从宏观视角看🧅，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业(ye)新增产能(neng)240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能(neng)投产计划，且未来(lai)两年行业也仍处于产(chan)能扩张周期，内蒙古奈(nai)曼旗天然碱矿将(jiang)成为未来几(ji)年最值得关注的产能项(xiang)目(mu)。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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1、相反，经营负债规模则要复杂些🍓🥻，因为虽然是债💗🥝🍋，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强💛🧅🍍🍎，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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