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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩰😈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💗；出口方面🥿👡🍑🩲💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍑，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩰🥿👡🍒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👢，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💛🥭🍏，业绩有望改善💓💖。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外(wai)區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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1、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款🧄。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊🍒🍅💛、廖利华给予警告🥝👢💘，并分别处以3万元罚款。