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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒🥾，更优的策略是低位布局👘🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄👡🍉👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🩱、风电、游戏已陆续兑现外🥒🥔，后续建议关注半导体👗🤍🍄、电池（固态电池主题）、电网设备💕🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍆🍎👿、股债息差性价比进一步降低后👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍏🥾🥾🍓、拥挤度位置🌽，短期风格层面继续关注科技🍒，行业层面优选光模块/PCB👞🧡🍆、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠、小金属。

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2、基金业协会最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私(si)募基金管理(li)规(gui)模5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿(yi)元和(he)减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升(sheng)。