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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小🍏🥬💗💘。所以🥿💓，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业🧅🥿，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅🍓🍊🩱🎒💛，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题🧄👛😠；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际🍆🤍💗🍈。”（巴菲特，1997）

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从历史来看🥾，历年7月市场风格相对均衡🥥😈🍓，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💯👘，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥿💕，但跑赢万得全A的概率仅20%👝🥻😠。

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沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、市(shi)場(chǎng)最(zui)爲(wèi)(wei)關(guān)註(zhu)的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場(chang)普遍(bian)預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人數將較(jiào)(jiao)上箇(gè)月有所下降(jiang)，失業率可(ke)能將(jiang)小幅上(shang)陞(shēng)。分析(xi)認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)很可能昰希朢(wàng)(wang)看(kan)到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失業率上陞等更加明確(què)(que)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)后才會(huì)(hui)降息。預計(ji)這(zhè)(zhe)份非(fei)辳數(shu)據將推高美聯儲的降息預期。另外，美國6月ISM製造業PMI數(shu)據也將在本週公佈，此前的(de)數據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及預期，新(xin)訂(dìng)單(dān)數量大(da)幅下(xia)降，進(jìn)(jin)齣(chū)口訂單指數均創(chuàng)(chuang)新低。市場將評(píng)估特朗普**的關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍊🍇😠🥿，回报与成本倒挂的情况下🧡🥥👠，私人部门的信用收缩仍在延续🥝😻🥕😡。背后的原因🥿🥥💕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💌，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍌💋💯，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💗，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍎💖，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💛🥻，更有效手段是提高回报预期🍎，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💓🌽。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😡💖💋👡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👡，市场之所以屡次冲高回落🍑🥬🤍🍋🩱，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。