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2025-07-03 17:39:18 作者：陈睿涵

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国产乱理伦片A级在线观看，展望7月🩰💯，市场可能会呈现指数突破上行👢🥑🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍈。从基本面的角度来看🍇🥝🥾🍉👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🧄💟🩳💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭🍊🤬👝🍉🍇👗💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🌽💖🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🥦🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🥻🍍💯，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💓🍌🥔😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在👘🍏。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥿🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👅🥥，类似现象在2020年也出现过🧡💛，我们称之为牛市阶段II🤍🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🍒🌽。

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国产精品99在线观看，► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩳🥻，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💌👚，但上行空间也受限👗🤬🥾🩲。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥝，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍆🎒🍌，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💛💗🥝，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥝💝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥬，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥒🥕🍒💋🍏。解决之道💋🥑🍅👘，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👛🍆💌👜，更有效手段是提高回报预期🍑🍏🍆，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👘。从这个框架出发🥑👅🧅，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💔💖🍒，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍈🍒👿👗🍌🩳🍇，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩳🥿🍇👅🥾🍄，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👘🥥，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👡🩱。

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