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1、4、观点：从基本面来说💌🤬🍓🤬，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说😻，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍉🥾💝，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🩳🥕，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍍🧅🍇，澳洲锂矿发运量环比明显增加👡💯，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💌👛，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🧡🍇；第二，供应端投产仍在持续增加💋👛🍄💔，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥕💟，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍏💗🤬🥑，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍇😠🤍，折合5.5万元/吨🤬；第三，整条产业链的库存压力都比较大💌🎒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🩰💔👢，同时👘🍆👛🩳，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤬，610美金为锚定价格来看🍆，锂价支撑在5.9万元/吨左右👿🩱，同时🩳💘👄🍒，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥭🥦，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💘。

2、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。