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展朢(wàng)后市(shi)，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)(lai)一些更(geng)爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素(su)也將有所增多(duo)，定價(jià)主線(xiàn)(xian)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做(zuo)文章，市場波動(dòng)率也(ye)可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)(pan)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)(xiang)中(zhong)盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的(de)互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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