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在本次大跌(die)之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值(zhi)飙涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公(gong)司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大核心产品(pin)泰它西普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪(di)西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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配(pei)置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看(kan)，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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1、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資(zi)資金(jin)淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、总结(jie)来看，政策的(de)“有限发力(li)”与科技和新消费等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与有限(xian)回报(bao)的“资(zi)产荒”，导致整(zheng)体指(zhi)数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这(zhe)种行情在历史上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期(qi)间(jian)，**控制整体债务(wu)水平，但支持高成长性的新(xin)兴产业(ye)发展(zhan)，国内移动互联网领域投(tou)资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电(dian)子、计算机(ji)与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆(gan)率，不过在中(zhong)美贸易摩擦背(bei)景下，国产替代兴(xing)起，高(gao)端制造为代表的成长(zhang)板块，如半导(dao)体、电子(zi)与新能源等走强。