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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。