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6月重(zhong)要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板(ban)890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证(zheng)15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净(jing)减持规模有望小(xiao)幅回升。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍇💔🍅。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💗，而非 10 年。

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当地时间6月(yue)28日，美国(guo)参议院以51对49的票数比通过一(yi)项程序性动议(yi)，这项动议旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收(shou)与支出法案。美国参议院程(cheng)序性投票通过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通(tong)过后，大(da)规模税收与支出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正案投票和最(zui)终(zhong)表决(jue)，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘🥑，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏💓🩳💌，进入增速稳定波动率降低的新时代💞，A股自由现金流收益率不断提升🍌🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯🍉💓👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍🍓💛，本轮增量资金的正反馈机制🍉👞🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、当淡明资本上(shang)海团队在静安嘉里(li)中(zhong)心展开第一份(fen)项目尽调(diao)报告时，窗外陆家嘴天际线下，一场外资“集体东迁”正在发(fa)生。美国汉领资本上海办公(gong)室投入运(yun)营，黑石拿下QDLP试(shi)点资质，中(zhong)东**基金(jin)北至北京、南抵(di)深圳(zhen)的布点相继完成(cheng)。