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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🤍💞👘，在科技、消费👢💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞😈。上半年🤍🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看👢💛🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新(xin)希望剥(bo)离，六年多后冲刺(ci)深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上(shang)市以来，刘永好未减持过新乳业的(de)股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、1、供应：2025年上半(ban)年(nian)玻璃行业在产产能继续下降(jiang)，1-5月浮法玻璃(li)行业开工率均值较去年同期下降(jiang)8.58个百分点，同期浮法玻(bo)璃产量较去(qu)年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降(jiang)空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。