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进入7月后，综合业绩披露期效应💓、海外流动性环境变化🥻🍈、增量资金及风格交易热度👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💘🧄🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💔🍍，成长价值风格或相对均衡🍆。对7月的风格指数推荐如下：

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更(geng)希(xi)望看到通胀略低(di)于 2%，因此我们(men)将采取非常(chang)严格的措施。这或许(xu)是我想告诉人们的最重要的一(yi)点：请放心，通胀现在会保持在(zai)低位。”

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报告称，锂(li)价在近期下跌后预计将缓(huan)慢(man)回升(sheng)，收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。

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我们认(ren)为(wei)，多(duo)方面(mian)积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间(jian)。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别(bie)。各类资(zi)金(jin)预(yu)期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、6月重要股东增持255亿元🍅🥥💘🥾🍆，减持437亿元，净减持182亿元🧡💟🍑，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👗，2025年7月解禁规模为2567亿元🍅👝🍄👗🥿，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍊🍇、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👡🍅🩳💔，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🥥🍆，成立新公司）模式推广💞，而不是传统意义上的BD🧅💞🥒👄，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💕，融合了资产交易和股权交易💝，即BD+融资🩰💛🍋。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💞🤬，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。