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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💝💔👝🥔，年初以来增配科技硬件与半导体🤬🥦🍍，减持消费与能源💘🧄🍅🍍🥝。除了汇总全球头部基金13F外🍑，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍅。整体看，截至5月底🥬，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🩲🧅，对等关税后配置比例下降👚🥦🧡。板块层面💖，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费👢🍍、能源与原材料。

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潘基(ji)文：首先，是“雄心差距(ju)”。许多**在承诺净零目(mu)标的同时，仍(reng)在批准新的(de)燃煤电厂(chang)和化石(shi)燃料项目。这与气候科学(xue)根本背道而驰。国际能源署已明(ming)确指出(chu)：若要(yao)实现1.5℃的升温控制目标(biao)，就不能再(zai)开发新的石(shi)油、天然气或煤炭项目。然而(er)，煤炭(tan)仍是全球(qiu)排放的最大来源(yuan)，新项目仍不断获得融(rong)资(zi)，全球大(da)型(xing)经(jing)济体(ti)有(you)责任在本国以及通过全球伙伴关系(xi)引领这一转型(xing)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍅🥦、煤炭等大宗原材料价格回落🤬、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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国盛证券表示🥦🍆，从算力建设角度看💟👿🩱，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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1、中国人民银(yin)行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策(ce)主要思路，建议(yi)加大货币政(zheng)策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国(guo)内(nei)外经(jing)济(ji)金(jin)融形(xing)势和金融市场运行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引(yin)导金融机构加(jia)大货币(bi)信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合(he)融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防(fang)范资金(jin)空转。增强外汇(hui)市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币(bi)汇率在(zai)合理均衡水平上的(de)基(ji)本稳定。

2、6月重要股东增持255亿元👅🍄🥝，减持437亿元🍆💗👚🥦，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👜👠👛。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥿🧡，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👿👞👚、科创板1070亿元🍓👞🍋🧅👛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。