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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透率增加。