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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月(yue)以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规(gui)模在6月(yue)进(jin)一步扩(kuo)大至(zhi)373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流(liu)入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥦👿，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💟😻👞。在所有备选政策中🩱，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🧅🩱，国内定价的大宗商品触底反弹👄，也反映了市场对此的预期。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上😻🧡🩳、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💘🍌；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下💘🥭👿👡💟，投资和消费业态均发生模式转变🥑🩱，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍓🤬，整体表现为科技🍈、出海🍇、分红和新消费跑赢基准。

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2、另一方面，下半年经(jing)济(ji)的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时(shi)今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从(cong)当前的货物贸(mao)易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。