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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数期货主力合约贴(tie)水率(lv)环比(bi)上一交易周下降。IF当月合约(yue)近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月(yue)合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于(yu)近(jin)半年(nian)的-0.04%环(huan)境变差。IC当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化(hua)-0.05%，相比(bi)于近半年(nian)的-0.03%环(huan)境变差。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍅🍇💘。从货币政策看😻，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%👜🍌。董希淼预计👝🥑，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破💘，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🤬🥻🥿。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🥿👄🤬🍏🩳，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💗💓。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🥾。预计2025年下半年全球经济将表现良好👢💟🥑，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日💌；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日💋。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍓👗，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👗👞，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🍓🥥🍑，石油市场预计仍将有充足的供应🍊🍅。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍅😡😈💕。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👞👙👘💗，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度👠🩰，因而季节性上来看💘💘👜，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、落实《中国***不合格党员组织处置办法》🥝🍇🍈，严肃稳妥处置不合格党员🧅👿，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定🍄🍊，把教育贯穿组织处置工作始终；

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年低点已(yi)有回升，但(dan)港股(gu)整体估(gu)值均仍低(di)于长期历史平(ping)均水平，投(tou)资性价(jia)比优于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。