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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🥭🥔🤬，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘👅🥬🍅。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动🧡🥭🥦。第三👘😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🥒🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝👅。第四，市场交易和增量资金层面💯😈🍇👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓🩱💝💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥻🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉👜👗💌。结合中观景气、盈利能力🥒🍍👛💯、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）🎒👢、医药生物（化学制药）🤬🍌😈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅👠👿、小金属）、计算机等👢🥦。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅👢😻👿🥕、国产算力🥻、非银金融、国防军工💟、创新药🥻💖💘🥦。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥕🍑💯，始于阿勒泰市拉斯特小镇👙🥭，止于喀纳斯景区禾木村👗👝🩳，开通后🧅👗，两地行程从6小时缩短至3小时🥬。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数🍇，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧡👢🌽🍓👙，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💝🍈。因此🥭，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能(neng)重塑及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口(kou)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)(wei)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)(he)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科研(yan)機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科(ke)學(xué)(xue)傢、工程師(shī)咊(he)醫生經常見(jiàn)麵(miàn)(mian)交流，提(ti)高溝(gōu)通郃作的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)(zhang)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今(jin)，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技、堦(jiē)梯醫療(liáo)(liao)等上海企業(ye)郃作，完成了(le)多(duo)例腦機接口設備(bèi)植入患者(zhe)大腦手術(shù)。

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1、张翔，2025 年 6 月加入(ru)兴华基金管理有(you)限公司。过往履(lv)历看(kan)，早年任职国都(dou)证券、中邮(you)证券(quan)、中航(hang)证券信息技术工程师(shi)，专注资管系统开发与(yu)运维，奠定跨市场(chang)技术整合(he)能力；2020年加(jia)入国新国证基金任信息技术(shu)部负责人，全程(cheng)参与该公司增资至4.1亿元后的系统升级，主导搭建覆盖固收、权益及REITs的技术架构；其复合背景或精准匹配(pei)兴华基金“固收突围+科技赋能”的转型(xing)需求。

2、唐晨(chen)：港股整(zheng)体有望呈现震(zhen)荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的(de)边(bian)际变化。