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2025-07-03 18:21:28 作者:闻伯未

展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi),在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压,但是预计在积极财政政策(ce)的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平(ping),资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年,无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件,类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo),我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian),从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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