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部分农化制品🧡🍆👙🧄💖、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🩲💗，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👠🧄，价格中枢较一季度环比抬升💖，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍑，R22近一年涨幅超25%💓👘，R134a近一年涨幅超45%。

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相反，经营负债规模则要复杂些，因(yin)为虽(sui)然是债，但相对(dui)偏高的经营负债很多时候意(yi)味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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具体来看，上周的(de)5个交易日中，6月23日A股(gu)融资余额增加42.24亿元，6月24日(ri)增加51.32亿元，6月25日增(zeng)加69.19亿元，6月26日增加93.3亿元，6月27日增加9.06亿(yi)元，融资客连续(xu)5个交易日(ri)加(jia)仓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可(ke)应(ying)用在AI眼(yan)镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在(zai)业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品(pin)定(ding)位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

2、今(jin)年六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。