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6月29日中午🍓🥾🍒，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥕，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥒，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥝🍉。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡、部分消费服务和信息技术领域💕🥑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦🍇👄，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖，公用事业燃气价格上行。

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2💗💌、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👠💞，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%💟💝；1-5月下游综合加工订单超预期💛，加工PMI均值51.8🥿，同比增长4.5🎒🥕💘，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👛👜🤍👛；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🥑🍇、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

活动说明：揄拍自拍

1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或(huo)相對均衡。

2、港股🎒💟💞。本周以伊停火🍅👗🍒💋，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🥒🧡，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨💛，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现💛🌽🍈；受油价大跌拖累，能源业走弱。