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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行(xing)。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。