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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛🥭🍅，融资资金有望延续净流入🍎👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻👚🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🩰🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥭🍆🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡🥕💘，资金需求规模低位稳定🍋💞🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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此外🧄😡，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金👡🩲👄，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出👘😡。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金🍉🎒👚🩲。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%🍆😻。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局🥔🍋🍍🥒，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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6月28日(ri)，深交所髮(fà)(fa)行上市讅(shěn)(shen)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終(zhong)止上市的證券公司。

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2、新(xin)乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公(gong)告(gao)披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股(gu)份(fen)合计不超过25820305股，即(ji)不超(chao)过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减(jian)持公司股份不超过8606768股(gu)（占(zhan)公司目前总股本比例(li)1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过(guo)17213537股（占公司目前总股本比例2%）。