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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🤍🍈。对内👅👞，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🧄🥑；对外🥦🌽🥑，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”💛💟🍏，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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（4）供需平衡：预计全(quan)球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅(fu)度收窄(zhai)，国内供需由过剩转为紧张。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💘👘。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🥝，美国抢进口持续性有限🍍👘🩲🥔，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👚🍈，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥦。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍌🥾👿，央行购金行为持续👞🌽😡， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍓🍍，黄金的战略意义持续凸显。

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2、在上个月的月度观(guan)点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋(qu)势，指数表现相对(dui)均衡，差距(ju)不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多(duo)个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。