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2、央行主(zhu)导的(de)流(liu)动(dong)性宽松(song)通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽(kuan)松，资金利率大幅(fu)下行，股债资产均(jun)受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现(xian)为股债双牛的特点，比(bi)如2014年(nian)~2015年；

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💛。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👚👙🥬、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥭。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行(xing)板(ban)块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高(gao)39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接(jie)近(jin)200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。