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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💝，往往相较于4月政治局会议🥝👙，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥒🤬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以(yi)上工(gong)業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉(zhuan)負至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入(ru)利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相(xiang)比一季度(du)預(yù)計(ji)增幅(fu)收窄。

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因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显(xian)。市值风格上，本周(zhou)综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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2、结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益(yi)于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业(ye)绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。