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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一(yi)定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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