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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅😻，工业企业盈利数据🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻、光学光电子、消费电子👞、运营商🤍🍅👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋，算力租赁订单持续落地🤬💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善🤍🩲🥾🍌💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🩱👞，中报盈利或有改善🥦，如汽车🍎💓👢🌽🤬、光伏、自动化设备等🥑🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🎒👝🍎💟、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞👄、燃气🥔🥾🍏、电力💓👚🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新(xin)动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结(jie)构(gou)性亮点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年(nian)或是风险偏好(hao)系统(tong)性抬升的一年(nian)，需战略性保持多头思维。遇到行(xing)情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰是(shi)中期(qi)择机逢低布局(ju)的机会。

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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工(gong)、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒(jiu)等领(ling)域交易占比(bi)相对(dui)较低。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%🥬🩰。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）🥝。

2、何(he)涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有(you)强有力的竞争者(zhe)。第一类(lei)是小创业者，能力、资(zi)源不够。第二类是摩托车、两(liang)轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做。但电动(dong)自行车和(he)摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。