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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤍🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👄💯，大类板块盈利多有放缓👝🩱🍑，TMT逆势改善🍇👿，资源品、必需消费🍊🥻👞😻🌽、中游设备保持正增💕🍎💖👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖🍊👜💞。结合工业企业盈利🥝👗🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🥻🍇、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善🥾🍄；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱💕👙、自动化设备等💋🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🧡🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🩰💖，其中饮料乳品🩳🥔🍄🥬🥿、农副产品🩰😠、家电😠😡🥒🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品💓👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍎💓，叠加供给刚性或受限💯🥻💋，中报业绩有望边际改善。

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往后(hou)去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的(de)影响将(jiang)会有所显现(xian)。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上(shang)行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期(qi)进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

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