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2、需(xu)求：上(shang)半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)(dun)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬(wan)噸，三元(yuan)+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗(hao)碳痠鋰(li)衕比增(zeng)加56%至(zhi)約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年(nian)1-5月，鋰(li)電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠(suan)鐵鋰電池(chi)增速(su)明顯(xiǎn)，但從(cóng)(cong)庫(kù)存來(lái)看(kan)，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)(he)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)(yin)素推動，新能源汽車(chē)纍(lei)計批髮(fà)銷(xiāo)(xiao)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕(tong)比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)(hui)預(yù)(yu)測(cè)2025年新(xin)能源汽車(che)銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)(yang)，截止5月(yue)底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存(cun)延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整(zheng)體(tǐ)庫存呈現(xian)齣(chū)較(jiào)大壓力。

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美(mei)联(lian)储与美元：美联储下(xia)半年货币政策决策思(si)路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏(pian)响(xiang)应式货币政(zheng)策决策思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、当前(qian)，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票(piao)已于5月(yue)6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未(wei)披露(lu)2024年年报，则将被实施(shi)退(tui)市风险警示并复牌。如公(gong)司股票交易被实施退市(shi)风险警示之日起的两个(ge)月内仍未披露过半数董事(shi)保证真(zhen)实、准确、完(wan)整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。