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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍏🍄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘🥾💔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤍👚💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🥬🥿🍑，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域🥝🍋💘，部分领域景气度有所回暖🩳🍓🍋👙，中报盈利或有改善，如汽车🍎🧡💕、光伏、自动化设备等👝👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡🥒🍑👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品、家电🎒👿👗、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气、电力🧡💕🥻👙、农化制品👜👗🥦👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕💔。

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今年(nian)早些时候(hou)，特(te)朗普及(ji)其顾问制定了(le)雄心勃勃的谈(tan)判期计划，并(bing)一再表示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴就减少(shao)贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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业内人士认为，政策托(tuo)底+AI赋能+国产替代刚需，共(gong)同构建(jian)信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供(gong)应用场(chang)景和市(shi)场空间，更通过(guo)技术平权降低生态门槛(kan)，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的信创订单已(yi)进入爆(bao)发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建(jian)议重点关注核心硬件（服(fu)务器/芯片）和场景化软件企业。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤍🥔🍓🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽🥻👚👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💞🥥💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🩱💟🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🍇🍆🥔，融资资金净流入规模扩大🍍🩳🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈💖👙，再融资规模持平前期💕，资金需求规模低位稳定💔💓👄。展望2025年7月🥑👄🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄。

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1、要在行动中保持正直💟🩲💗🩰🥒。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案💌🍅🍑；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👢，相比五月末上行0.60x💛👛。