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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍄🩱，由于出口驱动减弱😡🍈🥒，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥑，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🧡，但仍有部分领域业绩有望改善。

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此外🍍，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目🥾🥻👛💘🥔，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出🥕🧅😡🥝。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来🍌，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%🩲。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👠👜，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩱🧡🍋。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🎒🥕💗💖，本周综合🍆💛、通信行业大市值风格显著👠🍅🍄。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)判斷(duàn)(duan)整體(tǐ)(ti)業績的趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)的情況(kuàng)。除了對(duì)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局💞，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨😡，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中👞👞，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时🌽，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、2． 在初始框(kuang)架中就业(ye)最大化是在一定条件下的相对最大化，这些条件(jian)包括潜在增长水平和自然失业率等。初(chu)始框架(jia)认为当就业高于最大化水(shui)平时可能(neng)引发(fa)通(tong)胀，相应地，美联储在实践中通常将失(shi)业率保持(chi)在自然失业(ye)率水平。而现有(you)框架认(ren)为强劲的就业市场(chang)可以持续而不(bu)会导致(zhi)通胀爆发(fa)，因此该框架不再关注就业高于最大化的情况(kuang)。这意味着美联储可以寻求无限高的就业率，实际上是将(jiang)最大就业和通胀目标分离(li)开来，忽视了二者潜在的冲突。就业目(mu)标在货币政(zheng)策中权重提高，与国会赋予美联储的(de)双重目标(biao)相悖。