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金斯瑞生物科技发布公告，截至2025年6月27日，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款💘🌽👞🥻。

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1、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进(jin)一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

2、风格层面🩱🍆💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说🩰💗🍄💔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈👝。第二🥕🍎🍉，外部流动性方面👡🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿🍒🥝。第三🥒💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🥒🎒👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕😈，成长价值风格或相对均衡🥔🍏🩲。