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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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融资(zi)资金(jin)已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年(nian)6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股(gu)流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券(quan)平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活(huo)跃。

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从中信一(yi)级行业来(lai)看，本周涨幅最高的(de)前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级(ji)行(xing)业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工(gong)。

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