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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍋👿👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥝🍋，或许关税政策的影响将会有所显现🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍆。如果通胀超预期上行👠，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👞🍑💖；如果就业人数远不及预期😈，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭🥿💞💋💘。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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