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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共(gong)振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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盈利方面👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👡👚👛💓🩳，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😠🤬🍍、必需消费🧡🩱🍑💘🍑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞💝💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🍓🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩰👢💔🌽👠、光学光电子🥒、消费电子🍏💛🍄💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👝，算力租赁订单持续落地👿🥥🌽🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽👡；2）中游制造领域💌💯👙🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑💖💋💕，其中饮料乳品🧅🌽🍅、农副产品、家电、家具、饰品🍊💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍓👜；此外贵金属、燃气💘🥾👅、电力、农化制品👗💛👅🍋🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👜🩰，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善🥝。

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二、日本(ben)输华水产品企业应(ying)当符合我国进口食品境外生产(chan)企业注(zhu)册管理等相关规定。已(yi)暂停进口的水产品生产(chan)企业应当(dang)重新申请在华(hua)注册，获得注册之(zhi)日(ri)起生产的水产品方可输华；对于食(shi)用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华(hua)注册，完成注册登记之日起方可开展(zhan)输华贸易。

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1、我不知道这里所提(ti)巴菲特的原话是什么，我只记得巴(ba)菲特说过大概这(zhe)样的话：第一，不要亏钱(qian)；第二，不要忘记第一条。我个(ge)人理解他老(lao)人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投(tou)资到(dao)他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实(shi)上(shang)他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误(wu)的时(shi)候。呵呵，光是(shi)他投在康菲石油(you)上亏的钱就有几十亿美元啊。我(wo)一直没看明白他为什么要投康(kang)菲石油，也(ye)许他也犯了以为看懂实(shi)际却没看(kan)懂的错误？但是，巴菲特有今(jin)天，我个人觉得最重要的就是(shi)他很少犯(fan)“原则性错(cuo)误”，也就是说，他认为是他能力以外(wai)的事他坚决不碰。几十年下来(lai)，他犯的错(cuo)远远(yuan)少于同行，仅(jin)此而已。

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