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本周市(shi)场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再(zai)度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未(wei)形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是我(wo)们(men)观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季度(du)看，沪深(shen)300、中证500指数波动率(lv)处于(yu)近半年(nian)中(zhong)上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等(deng)分(fen)位点，Alpha环(huan)境一般。