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1． 高失业率和低(di)通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该(gai)框架发布前后，美联储面对的是疫情(qing)导致的低通胀(zhang)和高失业率。在该框架(jia)指(zhi)导(dao)下，美联储(chu)在2020年9月的议息会(hui)议上表(biao)示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维(wei)持(chi)零利率是合适的；并且表示只有在通胀(zhang)回到目标水(shui)平(ping)、失业率回到充分就业水平这两个条件(jian)同时满足(zu)，且低收入弱势(shi)群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政(zheng)策轨迹——在达到这些(xie)目标时政策利(li)率应(ying)接近其长(zhang)期均衡水平，而不是(shi)仍然(ran)维持(chi)在零附近。在疫(yi)情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确(que)实存在供(gong)应链受阻的情况，这使(shi)得美联储认为通胀压力将随供给改(gai)善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍(reng)高于(yu)自然失业率，因此增加整体就业成为美(mei)联储货币(bi)政策的首要目标。除了该框架的作用，美(mei)联储严重低估通胀的幅度和(he)持续性也进一步加(jia)重了(le)其货币政策反应的滞后性。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分(fen)箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等(deng)多股漲超2%。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出(chu)口韧性(xing)持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地(di)时间(jian)或较(jiao)晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段(duan)性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合(he)计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库存偏低且(qie)有挤仓现(xian)象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上(shang)沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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1、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就(jiu)偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快(kuai)速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞(sheng)了風(fēng)(feng)險偏好(hao)。

2、展(zhan)望下(xia)半年公(gong)募分(fen)红(hong)格(ge)局，王红英认为(wei)，ETF分红热情或(huo)仍高涨(zhang)，主要是(shi)ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超(chao)越去年全年将是(shi)大概率事件。