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其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基(ji)本面持续向(xiang)好，业(ye)绩增长(zhang)虽处低位(wei)，但(dan)资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平(ping)稳(wen)可控(kong)。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定价资金(jin)向(xiang)长期资(zi)金转移，经营(ying)稳健和(he)高股息属性显(xian)优势。

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目前主板为(wei)条件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市场整体产生(sheng)一定的影响外，也(ye)对行业和风格的选择产生影响。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公司整體(tǐ)(ti)業績預(yu)告咊(hé)業績(ji)披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相(xiang)對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的积累为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。