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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹(dan)。与此(ci)同时，更(geng)重(zhong)要(yao)的是2014年二季度(du)，房地(di)产(chan)政策明(ming)显(xian)转向积(ji)极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、大摩分析師(shī)們(men)(men)寫(xiě)道(dao)：“我們(men)預(yù)計(jì)，通脹(zhàng)數(shù)據(jù)將(jiāng)更爲(wèi)堅(jiān)挺，從(cóng)而在(zai)夏季顯(xiǎn)示齣(chū)更多(duo)由關(guān)稅(shuì)推動(dòng)的蹟(jī)象。而即(ji)將公(gong)佈(bù)(bu)的就業(yè)(ye)報(bào)告將‘相對(duì)穩(wěn)健’，這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素都不太可能促使美聯(lián)儲(chǔ)降息。”