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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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這(zhè)其中(zhong)也(ye)包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)(lin)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)(men)檻(kǎn)(kan)仍然很高。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

2、今年在洛杉(shan)磯(jī)咊(hé)我的祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)生的(de)毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人痛心的提醒，告訴(sù)我們(men)到底在麵(miàn)臨(lín)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除(chu)非我們以更大的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)們將(jiāng)成爲(wèi)新常態(tài)(tai)。