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3🧄🤍、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🥒🥻👿。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🥔，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥭，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💛🩰😡。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键💌。另外💟🥾💞🌽🍍，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时💝，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🩲，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司👢🥦，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同👅，我们认为黄金滞涨格局下🍊，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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紫光国微：2025年6月27日(ri)，公司通过股份回购专用证券账户以集(ji)中(zhong)竞价(jia)交易方式实施(shi)了首次回购，回购公司股份数量(liang)775，460股，约(yue)占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成(cheng)交金额为49，617，333.40元(yuan)（不含交易(yi)费用）。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关(guan)注谷子(zi)经济、医(yi)美(mei)、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：汽车(che)、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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我们认为👝👝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰🥒😠。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露💕🩰😈🥔，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍑💝👡、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💖🥝，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍍🌽🍏，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥦😈💗。同时👘💋，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍈🩳🎒👠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍎🥿🥒。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👡👠，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。