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党的十八大以来💟🧡💟，***总书记以马克思主义政治家、思想家👛🍇🥻、战略家的恢弘气魄🍅、远见卓识、雄韬伟略，带领全党全国各族人民攻坚克难、披荆斩棘🍄💟，建立非凡之功。***新时代中国特色社会主义思想以一系列原创性治国理政新理念新思想新战略，深刻回答中国之问🧅👡🥦🍈🥭、世界之问🥑、人民之问😠🍉🍌🍈、时代之问，开辟了马克思主义中国化时代化新境界。

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风格层面🌽💘🍋🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🍓，成长价值或相对均衡🍉🍈💗。具体来说，第一，从历史来看🤍💕🩰，近十年7月市场风格相对均衡🍏🥦👛，大盘风格略占优。第二🥬🍅🍆🍅，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜👝🍈🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆👅👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🥭🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💗🍈💕🥒，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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晚点：两轮车行业有一场经典战(zhan)斗，一家最(zui)早打 “智能” 电动车市场的公司，被同样以 “智能(neng)” 为标签、入局(ju)更晚的(de)公司吃掉了市场(chang)。这给你的教训是(shi)什么？

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1、综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指(zhi)上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。